Що таке калькулятор розміру позиції?
Калькулятор розміру позиції — це інструмент для трейдерів, який допомагає визначити оптимальну кількість монет або акцій для купівлі на основі вашого депозиту, допустимого ризику та рівня стоп-лоссу. Правильний розрахунок розміру позиції — основа ризик-менеджменту в трейдингу.
Розмір позиції = Ризик ($) ÷ (Ціна входу − Стоп-лосс)
Як користуватись калькулятором
- Депозит — введіть розмір вашого торгового рахунку в доларах
- Ризик — вкажіть % або $ суму, яку готові ризикувати на угоду (зазвичай 1–2%)
- Ціна входу — поточна або планова ціна входу в позицію
- Стоп-лосс — рівень ціни, де ви виходите з угоди при збитку
- Результат — калькулятор покаже точну кількість монет/акцій для купівлі
Чому важливий ризик-менеджмент?
Більшість трейдерів втрачають кошти не через погані точки входу, а через неправильний розмір позиції. Якщо ви ризикуєте 10–20% депозиту на одну угоду — навіть серія з 3 збиткових угод може знищити половину рахунку. Правило 1–2% ризику на угоду дозволяє пережити навіть тривалу серію невдач і залишитись у грі.
Скільки можна ризикувати на угоду — порівняння
Розмір ризику визначає, скільки збиткових угод поспіль ви можете пережити без серйозного просідання. Нижче — імовірність втратити 50% депозиту при стандартній стратегії з винрейтом 50% та R:R 1:1 (нейтральна стратегія, без переваги):
- 0,5% ризику на угоду — щоб втратити половину депозиту потрібна серія приблизно 138 поспіль програшних угод. Імовірність такого збігу при 50% винрейті — практично нуль.
- 1% ризику на угоду — 69 поспіль програшних угод для -50%. Це класична планка для досвідчених трейдерів.
- 2% ризику на угоду — 35 поспіль програшних угод. Усе ще безпечно для трейдера з підтвердженою стратегією.
- 5% ризику — 14 поспіль програшних угод. Імовірність при 50% винрейті — близько 0,006%. Звучить безпечно, але реально серії з 10–12 програшів трапляються щороку у будь-якого активного трейдера. Це не страхування.
- 10% ризику — 7 програшних угод поспіль. Імовірність ~0,8%. Один поганий тиждень — і депозит знищено наполовину. Категорично не рекомендується.
Висновок: для початківця 0,5–1% — це не консерватизм, а математична необхідність. До 2% мають право підніматися лише трейдери з мінімум 100 виконаних угод і доведеним позитивним очікуванням стратегії.
Приклади розрахунку — крипто та акції
Конкретні розрахунки на реальних активах. Усі цифри округлені для зручності читання.
Приклад 1: Bitcoin (BTC/USDT) — лонг
Депозит $10 000. Ризик на угоду — 1% ($100). Ціна входу — $65 000. Стоп-лосс — $63 700 (нижче локальної підтримки). Різниця між ціною входу і стопом — $1 300, або 2% від ціни. Розмір позиції: $100 ÷ $1 300 = 0,0769 BTC. Це приблизно $5 000 в позиції — половина депозиту, але реальний ризик лише $100, бо стоп спрацює раніше.
Приклад 2: Ethereum (ETH/USDT) — шорт
Депозит $5 000. Ризик 2% ($100). Ціна входу — $3 200. Стоп-лосс — $3 296 (вище локального максимуму, +3% від ціни). Розмір позиції: $100 ÷ $96 = 1,04 ETH. Позиція номінально $3 328. Комісія біржі за market order на ф'ючерсах зазвичай 0,05–0,1% — це близько $2–3 на цій позиції, тобто 2–3% від ризику. Калькулятор має опцію включити комісію в розрахунок: тоді розмір позиції буде трохи меншим, щоб запланований чистий ризик залишався близько $100 (фактичний результат залежить від ціни виконання).
Приклад 3: Apple (AAPL) — класична стокова угода
Депозит $25 000. Ризик 1% ($250). Ціна входу — $185. Стоп-лосс — $178 (нижче 50-денної ковзної середньої). Різниця $7 на акцію. Розмір: $250 ÷ $7 = 35 акцій. Позиція $6 475. У брокерів з per-share комісією (наприклад, $0,005 за акцію, мінімум $1 за угоду) на 35 акціях вийде $1 за вхід і $1 за вихід, разом $2; чистий ризик стає $252. Калькулятор має режим per-share commission, де можна задати ставку, мін і макс — і він покаже точний ризик з усіма комісіями.
Приклад 4: Tesla (TSLA) — широкий стоп для волатильної акції
Депозит $50 000. Ризик 0,5% ($250) — нижча планка через високу волатильність. Ціна входу — $245. Стоп-лосс — $230 (приблизно 2× ATR(14), щоб не вибило шумом). Різниця $15. Розмір: $250 ÷ $15 = 16 акцій. Позиція $3 920. Зверніть увагу: щоб тримати ризик у межах 0,5% при широкому стопі, позиція стає набагато меншою порівняно з прикладом AAPL — це і є правильна робота позиційного сайзингу. Чим ширший стоп, тим менший розмір, ризик у $ незмінний.
Підтримувані біржі
Калькулятор підтримує автоматичне отримання поточної ціни з провідних криптовалютних бірж: Binance, Bybit та OKX. Достатньо ввести тікер монети — ціна підтягнеться автоматично.
Калькулятор підтягує live-ціни з трьох бірж. Кожна має свою специфіку, яку варто враховувати:
- Binance — найбільша ліквідність на більшості пар, мінімальний розмір ордера зазвичай $5. У калькуляторі вказуйте символ як "BTCUSDT" (без слешу).
- Bybit — конкурентні комісії, часто є акції зі зниженими комісіями для активних трейдерів. Підтримує ліміт-ордери з кращими цінами виконання. Символ також "BTCUSDT".
- OKX — низькі комісії на високих VIP-рівнях, унікальні пари в spot, активні futures. Символи у форматі "BTC-USDT" (з тире), але калькулятор автоматично конвертує "BTCUSDT" у правильний формат при запиті ціни.
Калькулятор сам по собі не виконує угод — це тільки інструмент розрахунку. Усі угоди робите вручну на біржі за обчисленими параметрами.
Чому калькулятор не для форексу
Position sizing у крипто та акціях — це проста математика: ціна за одиницю × кількість одиниць = розмір позиції. У форексі сайзинг працює інакше — там використовуються лоти (1 лот = 100 000 одиниць базової валюти) та піпи (зміна ціни на четвертий знак після коми, або другий для пар з JPY). Вартість піпа залежить від поточного крос-курсу і розміру лоту, тому формула для форексу: розмір позиції в лотах = ризик ($) ÷ (стоп у піпах × вартість піпа). Це окрема математика, яку наш калькулятор свідомо не реалізовує — щоб не вводити в оману трейдерів неправильними розрахунками. Для форекс-трейдингу використовуйте спеціалізовані калькулятори, які працюють з лотами та вартістю піпа.
Часті запитання (FAQ)
Який відсоток ризику на угоду вибрати? ↓
Для початківців рекомендується 0,5–1% від депозиту на угоду. Досвідчені трейдери можуть використовувати до 2%. Ризик вище 3% на угоду значно підвищує ймовірність злиття рахунку при серії збитків.
Як встановити стоп-лосс? ↓
Стоп-лосс встановлюється за технічним аналізом — нижче рівня підтримки, нижче попереднього мінімуму або на основі ATR. Ніколи не ставте стоп-лосс виходячи з суми збитку — тільки виходячи з технічної структури ринку.
Що таке R:R (ризик до прибутку)? ↓
R:R (Risk to Reward ratio) — це співвідношення потенційного збитку до потенційного прибутку. При R:R 1:3 ви ризикуєте $100, щоб заробити $300. Мінімально прийнятне R:R — 1:2.
Чи враховується комісія біржі? ↓
Так. Калькулятор має окремий блок для розрахунку комісії — як відсоткової (наприклад 0,1%), так і фіксованої за акцію. При увімкненій опції коригування комісії розмір позиції автоматично збільшується, щоб чистий ризик залишився рівним вказаному.
Чи працює калькулятор для акцій? ↓
Так. Вкажіть ціну акції та рівень стоп-лоссу в доларах — отримаєте кількість акцій для купівлі. Підтримується режим комісії per-share для Interactive Brokers та подібних брокерів. Калькулятор створений для криптовалют та акцій — для торгівлі форекс він не підходить, оскільки там розрахунок ведеться в лотах і пунктах за окремою формулою.
Чи враховує калькулятор плече (leverage)? ↓
Так. У калькуляторі є окреме поле для плеча. Важливо розуміти: плече не змінює ваш ризик у доларах — його визначає тільки відстань до стоп-лоссу. Плече впливає лише на маржу (скільки депозиту заблоковано) та ціну ліквідації. Калькулятор показує обидві величини, щоб ви бачили, чи позиція безпечна за маржею.
Як розрахувати позицію для шорту? ↓
Так само як для лонгу, тільки стоп-лосс ставиться вище ціни входу. Формула не змінюється: розмір = ризик ($) ÷ (стоп − вхід). Калькулятор автоматично визначає напрямок за тим, де знаходиться стоп відносно входу.
Що таке R:R (risk-to-reward) і де вибрати ціль? ↓
R:R — співвідношення ризику до потенційного прибутку. Якщо ризикуєте $100, а ціль $300 — це R:R 1:3. Мінімально прийнятне R:R залежить від винрейту: при 50% винрейті потрібно мінімум 1:1, при 33% — мінімум 1:2. Калькулятор дозволяє вказати ціну take-profit і автоматично рахує R:R та потенційний прибуток.
Що робити, якщо розрахунок видає дробову кількість акцій? ↓
На більшості бірж акції купуються цілими. Якщо калькулятор показує 35,4 акцій — округлюйте вниз до 35. Це трохи зменшить ваш реальний ризик у доларах. Округлення вгору (до 36) збільшить ризик понад заплановане — небажано. Для крипто округлення зазвичай не потрібне, бо більшість бірж дозволяють дробові кількості до 6–8 знаків.